사기력만렙말하는고양이‘모리스’와친구들의어메이징한모험이펼쳐진다!신기한능력으로성공적인사기행각을이어가던‘모리스’와친구들!4차원소녀‘멜리시아’에게정체가탄로나어쩔수없이그녀를도와마을에숨겨진비밀을찾아나선그들은세상을지배하려는절대악‘쥐마왕’의음모를알아채지만뜻하지않은위험에처한다.가까스로잡혀있던‘복숭아’를구해낸모리스와친구들은마을에서탈출을시도하고,멜리시아는허당피리꾼‘키이스’와함께‘쥐마왕’에게맞서기위해진짜마술피리를찾아나서는데...‘쥐마왕’의정체는과연무엇?그리고‘모리스’와친구들은무사히마을에서벗어날수있을것인가?!