명문사사키가문출신의문제아사사키테츠노스케는여러부서를전전하다가결국진선조에보내지게된다.테츠노스케를보좌로받아들이게된부장히지카타토시로는그의태도를탐탁지않게생각하고있었다.어느날,히지카타와테츠노스케는경찰엘리트조직인순찰조의국장을맡고있는테츠노스케의의형제사사키이사부로와마주친다.테츠노스케를멸시하는이사부로의모습을본히지카타는,한때어디에도있을곳이없는'가시아귀'(바라가키)였던자신의과거를투영하며,이사부로에게정면으로도전장을내민다.테츠노스케는히지카타의과거를듣고마음을바꾸지만과격파집단인양이지사에게납치당하면서국면은진선조,순찰조,양이지사간의삼파전으로치닫게된다.