도그빌에서의끔찍한기억을뒤로하고길을떠나온그레이스와그녀의아버지.그들은미국남부깊숙한오지마을만덜레이에이르게된다.그곳에서이미오래전폐지된노예제도의굴레에묶인채백인주인에게예속된한무리의흑인들을보게되는그레이스.그녀는마을의변화를위해그곳에남기로결심한다.그레이스의아버지는그런그녀를비웃듯떠나버리고….만덜레이에남아흑인무리들스스로자신이노예가아님을깨닫게하기위해노력하는그레이스.하지만그녀의노력과함께갑작스럽게찾아온'자유'의기운은만덜레이마을에생각지못한어두움을몰고오는데….홀로남은그녀는과연억압의땅만덜레이를변화시킬수있을것인가!